財務重組顧問

　　風險資產投融資顧問

　　財務重組顧問

　　一、業務簡述

　　財務重組顧問業務，是指針對具有財務完善意愿或陷入財務困境的企業，我行受托對企業開展充分的盡職調查和償債能力分析，為企業量身定制財務結構設計方案和償債方案建議，并協助企業執行前述方案，完成包括重組談判、戰略投資者遴選和財務重組協議簽訂等工作，以優化企業財務結構、合理提升債務受償率，進而恢復企業經營能力、保全資產價值的財務顧問業務。

　　二、適用對象
　　具有財務完善意愿或陷入財務困境的企業、企業債權人（含債權人委員會）、政府機構或破產重整管理人等。

　　三、特色優勢
　　工商銀行在全球銀行業領域擁有巨大的品牌價值和市場影響力，投資銀行部具有關于企業財務重組的全鏈條產品服務線，顧問業務服務于實體經濟供給側結構性改革的目標，財務重組團隊具有豐富的項目經驗。

　　四、業務示例
　　中國鐵物、中國二重、山東海龍、無錫尚德、新疆天盛等重組案例。
　　其中，無錫尚德、山東海龍、中國二重等三項目入選最高人民法院“推進供給側結構性改革十大典型案例”。

　　五、開辦條件
　　企業需配合財務重組團隊完成初步盡職調查以完成立項。

　　六、服務渠道與時間
　　請與當地分行的投資銀行業務主管部門聯系。

　　七、費稅標準
　　雙方協商后，簽訂財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費，并執行國家金融行業增值稅政策。

　　風險資產投融資顧問

　　一、業務簡述
　　風險資產投融資顧問業務，是指我行作為財務顧問運用投行技術手段，發起或參與各類金融投資工具，引入各類資金共同投資于資產管理公司及其他各類機構持有的風險資產債權（收益權），或為銀行風險客戶及其整合意向方提供投融資顧問服務的投行顧問業務。

　　二、適用對象
　　資產管理公司及其他各類機構、金融機構潛在風險客戶、逾期欠息客戶、不良資產客戶、受托資產客戶以及存在風險的代理投資客戶。

　　三、特色優勢
　　工商銀行在全球銀行業領域擁有巨大的品牌價值和市場影響力，投資銀行部具有關于企業財務重組的全鏈條產品服務線，顧問業務服務于實體經濟供給側結構性改革的目標，財務重組團隊具有豐富的項目經驗。

　　四、業務示例
　　XX轉型升級基金項目的成功落地，開拓了工商銀行與行業領軍型企業開展產融結合全面合作的創新模式。

　　五、開辦條件
　　企業需配合財務顧問團隊完成初步盡職調查以完成立項。

　　六、服務渠道與時間
　　請與當地分行的投資銀行業務主管部門聯系。

　　七、費稅標準
　　雙方協商后，簽訂財務顧問協議。按約定的收費標準收取相應的財務顧問費，并執行國家金融行業增值稅政策。

　　注：本頁面內容僅供參考，具體業務辦理標準以中國工商銀行當地分行規定為準。